Omezení provozu v Hormuzském průlivu může podle společnosti GlobalData zasáhnout nejen energetiku, ale i technologické dodavatelské řetězce. Pro výrobu polovodičů a rozvoj infrastruktury pro umělou inteligenci totiž může být problémem hlavně omezená dostupnost helia a dalších specializovaných průmyslových plynů.
GlobalData upozorňuje, že vedle ropy je důležité sledovat i přepravní a logistické trasy, které zajišťují dodávky specializovaných vstupů pro výrobu čipů a provoz vysoce výkonných výpočetních systémů. Riziko zvyšuje nízká možnost náhrady, omezené zásoby i koncentrace výroby a dodávek do několika míst.
Helium jako citlivý článek
Helium je důležitým plynem pro řadu kroků při výrobě polovodičů, například pro kontrolu těsnosti zařízení nebo pro zajištění stabilního provozu některých výrobních technologií. Katar přitom podle údajů citovaných GlobalData zajišťuje asi 30 % světové produkce helia. Pokud je provoz v Hormuzském průlivu omezen, může to rychle ovlivnit dodací lhůty, dostupnost i ceny.
Zvlášť citlivá je podle analýzy výroba paměťových čipů. Výpadky ve specializovaných vstupech mohou zpomalit náběh kapacit, prodloužit údržbu a zkomplikovat dodávky do dalších částí elektronického průmyslu.
„Při jakémkoli narušení v Perském zálivu se pozornost obvykle soustředí na ropu, ale pro technologický sektor mohou být větším rizikem speciální materiály, zejména helium,“ říká Ramnivas Mundada, ředitel pro ekonomický a podnikový výzkum ve společnosti GlobalData.
Dopady i na AI infrastrukturu
Podle GlobalData se důsledky nemusejí týkat jen samotné výroby čipů. Promítnout se mohou i do projektů budování AI infrastruktury, protože datová centra jsou závislá nejen na čipech, ale i na plynulých dodávkách technologií, chlazení, náhradních dílů a spolehlivé přeshraniční logistice. Omezení v dodávkách specializovaných vstupů tak může zpomalit realizaci některých projektů.
Analytici očekávají, že firmy se budou více zaměřovat na diverzifikaci dodavatelů, záložní logistické trasy a lepší přehled o vlastní závislosti na specializovaných plynech a materiálech z oblasti Perského zálivu.
